Столичный постановщик Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в провинциальный городок Дрёмов с целью записи радиоспектакля, используя таланты местного театра. На первый взгляд, эта поездка обещает быть крайне обыденной. Однако, события принимают неожиданный оборот: во время выступления за кулисами трагически погибает главный режиссёр, а на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский приходят к удивительному выводу: в этом деле замешан дух актёра, который когда-то давно выступал на сцене Дрёмовского театра, ещё до революции. Легенды о нём продолжают жить в этом небольшом городке уже целый век...