В густой чаще лесов укрылся старинный город Ллорис, некогда основанный эльфами. Со временем люди вытеснили эльфийских жителей, и теперь городом управляет жестокий шериф, обирающий своих подданных. Он непрестанно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается противостоять его власти, подвергаются изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются искать поддержки у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, отдалившиеся от людей более двух веков назад, сомневаются в искренности их намерений и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
