В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них - известная художница, выпускница западного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за превышение полномочий. Следственные действия продолжаются. Во время поездки в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Интригующий факт - полное отсутствие интереса девушки к нему - побуждает Раевского к беседе с ней.
История развивается с нескольких ракурсов: от возвращения Раевского и его матери в родной город пару месяцев назад до встречи с другом детства, Николаем Шустовым, который стремится восстановить дружбу и знакомит Раевского со своим кругом общения. В компании происходят философские дебаты, поиск самих себя и границ, флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, и источники адреналина приобретают экстремальный характер. Как бы случайно оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также в шутку создается "тайное общество", мечтающее изменить мир. Они выбирают название, заимствованное из каббалы: "Клипот".