В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии грандиозного торгового события – ярмарки. Однако спокойствие и достаток города нарушает шокирующее событие: убивают богатейшего человека, лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. В ходе своего исследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу его представление о мире. Чтобы одолеть их, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.